Gestion de patrimoine – CIF n° ORIAS 23007071

Gestion de patrimoine – CIF n° ORIAS 23007071 Réclamé

Accompagner les particuliers ou les professionnels sur leurs questions d'épargne, immobilier, transmission, fiscalité, trésorerie

Note moyenne

Description

Expert dans l’accompagnement financier, je mets mes compétences au service des particuliers, des professionnels et des entreprises pour optimiser leur épargne, leur fiscalité, préparer l’avenir, la retraite, les études des enfants, répondre aux questions d’immobilier, simplifier la transmission, placer la trésorerie, mettre en place des PEI ou des PERECOI, …
Mes rendez-vous de préconisations sont offerts.
J’assure un service d’accompagnement tout au long de la vie du client avec un appel a minima annuel.
Je reste disponible pour des points ponctuels, répondre aux questions, …

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